周期性類股跟著政策走
華泰策略分析,整體而言,科技及消費類股在未來數年優勢將更加突出,相對而言,周期性的類股更加著重在符合國家產業政策發展和推廣的領域,如高端設備製造,基礎設施修繕、環保、生物、養老等產業。
分析稱,科技、消費類股增速迅猛的趨勢,與第3產業發展加快、中國大陸大力刺激內需大有關係。數據顯示,第3產業增加值東港占中國GDP比重由2004年的41.東港2%,到2013年的46.9%,2014年達到48.2%。日前公東港布今年第3季GDP數據,其中,第3產業占GDP比重已逾半,為51.4%,較去年同期高出2.3個百分點。
至於第2產業部分,在國際低增長、低物價、低利率大環境下,中國今年以來外貿環境面臨巨大壓力,傳統產能面臨去庫存、去產能化調整。今年5月,中國國務院推出「中國製造2025」10年計劃,欲從「製造大國」邁向「製造強國」,其中被列入的重點發展產業獲得市場關注。
根據「中國製造2025」規劃,重點發展的10大產業包括:資訊科技產業、高檔數控和機器人、航空航太裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、農機裝備、新材料、生物醫藥及高性能衣料企業。
此外,即將登場的中共十八屆五中全會將審議「十三五規劃」建議稿,該規劃為下一個5年(2016至2020年)中國經濟發展重要藍圖,屆時文件中觸及的產業規劃也將成為重要參考指標。
數據顯示,在「十二五東港規劃」中所涉及的戰略性新興產業,年均增長率保持20%以上,其中包含動漫、北斗導航與位置服務、再生資源回收、包裝、節能、資源循環利用、生物能源、生物環保等產業。
焦炭加工 明年淨利大減
值得注意的是,報告中也預測盈利能力在未來3年將明顯向下的行業。受到產能過剩、行業整頓影響,未來3年鋼鐵行業中的特鋼,及採掘行業中的焦炭加工、其他採掘,相對於2014年年報淨利潤都會大幅減少,特別是2016年焦炭加工行業淨利減幅將達空前,為負227.70%。
至於淨利波動有減少趨勢的行業包括:交通運輸類的公交、航運、高速公路,機械設備中的內燃機,電子裡的印製電路板,電氣設備中的東港綜合電力設備商。
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